Aptera Motors lève 9 M$ via une offre publique d’actions et de warrants au Nasdaq

Aptera Motors Corp. a annoncé la clôture de son offre publique sur le Nasdaq. L’opération porte sur la vente de 4,5 millions d’actions ordinaires de classe B assorties de bons de souscription (warrants) pour un nombre équivalent de titres. Le prix unitaire s’établit à 2,00 $ par action et par warrant. Les produits bruts atteignent environ 9 M$, selon les données communiquées par l’entreprise.

Structure de l’opération financière

Les warrants émis dans le cadre de cette offre affichent un prix d’exercice de 2,00 $ par action. Ces instruments sont exerçables immédiatement et expirent cinq ans après leur date d’émission. Si l’ensemble des bons de souscription venait à être exercé en numéraire, la société pourrait percevoir jusqu’à 9 M$ de produits bruts supplémentaires, soit un total potentiel de 18 M$, d’après Aptera Motors.

A.G.P./Alliance Global Partners a agi en qualité d’agent de placement unique pour cette opération. L’offre s’inscrit dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 22 janvier 2026. L’ensemble des titres a été vendu directement par la société.

Allocation des fonds levés

Aptera Motors indique vouloir affecter le produit net de l’opération à ses besoins généraux d’exploitation. La société précise que les fonds financeront ses activités de validation produit et de préparation à la fabrication. Ces travaux incluent les tests de validation des véhicules, l’avancement de la conception orientée fabrication et la planification de la production.

L’entreprise prévoit également d’engager des fournisseurs de production et de lancer l’outillage à long délai de livraison. Ces initiatives s’inscrivent dans la perspective du démarrage prévu de la production. Chris Anthony, co-directeur général d’Aptera, qualifie cette levée de fonds d’étape importante pour la société, soulignant que l’accès aux marchés publics permet de financer la phase d’exécution à venir.

Contexte de l’introduction boursière

Le dirigeant rappelle que ce type de financement n’aurait pas été envisageable avant l’introduction au Nasdaq intervenue l’année précédente. Selon ses déclarations, le capital levé soutient le plan opérationnel de l’entreprise alors qu’elle traverse des phases critiques de validation et de préparation industrielle en 2026. Le montant final après déduction des frais de placement et des autres dépenses liées à l’offre n’a pas été précisé par la société.