Novar sécurise 160 millions d'euros via Copenhagen Infrastructure Partners pour viser 1,4 GW

Novar a bouclé un accord de financement de type HoldCo d'un montant de 160 millions d'euros, destiné à soutenir le développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable. L'intégralité du prêt a été apportée par Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) au travers de ses Green Credit Funds. L'accord prévoit une option permettant d'activer une facilité additionnelle allant jusqu'à 100 millions d'euros, portant le financement total disponible à 260 millions d'euros.

Un objectif de 1,4 GW d'actifs opérationnels d'ici 2027

Selon Gerben Smit, directeur général de Novar, ce financement permet à la société, avec le soutien de son actionnaire CVC DIF, d'étendre sa base d'actifs à environ 1,4 GW d'actifs opérationnels d'ici 2027. La société indique développer des systèmes d'énergie verte couvrant la production solaire, le stockage, la distribution et la gestion d'actifs. Smit précise que la transaction offre à Novar la flexibilité financière pour continuer à croître et à exécuter sa stratégie.

Dennis Jong, directeur général de CVC DIF, relève que depuis l'investissement de son fonds dans Novar fin 2023, la société a démontré une progression solide et une croissance continue. Il ajoute que ce financement dote Novar des ressources et de la flexibilité nécessaires pour développer davantage son portefeuille opérationnel. CIP représente désormais, selon Novar, un nouveau partenaire financier solide aux côtés de CVC DIF.

Un dispositif de conseil complet mobilisé sur la transaction

DNB Carnegie a assuré le rôle de conseiller financier exclusif pour la dette sur cette opération, Voltiq ayant agi en tant que co-conseiller financier. Sur le plan juridique, Clifford Chance a conseillé Novar tandis qu'A&O Shearman a représenté le prêteur CIP. BDO a réalisé l'audit du modèle financier, DLA Piper a conduit la due diligence juridique et DNV a pris en charge la due diligence technique.

Le mois précédant cette opération, Ørsted avait conclu un accord de cession de l'ensemble de son activité terrestre européenne à CIP pour 10,7 milliards de couronnes danoises (1,69 milliard de dollars). CIP a réalisé cette acquisition via son cinquième fonds phare, Copenhagen Infrastructure V. Ces deux transactions consécutives illustrent la stratégie de CIP visant à renforcer son exposition aux actifs d'énergie renouvelable terrestres en Europe.