Petro-Victory cède des actifs brésiliens à ATE pour 10,25 % du capital

Petro-Victory Energy Corp. (TSXV : VRY) a conclu le 26 mars 2026 un accord d'association définitif avec Azevedo & Travassos Energia S.A. (ATE) (B3 : AZTE3), société pétrolière et gazière cotée au Brésil. En vertu de cet accord, la société canadienne apporte certains actifs du bassin Potiguar à une filiale nouvellement constituée, qui sera ensuite intégrée dans la structure d'ATE. La valeur implicite totale de la transaction est estimée à environ 5,6 millions de dollars, selon les indications communiquées par la société. Dans un secteur où les grandes compagnies réévaluent leurs engagements pétroliers en Amérique latine, les acteurs indépendants cherchent à optimiser la composition de leurs portefeuilles.

Les actifs apportés à ATE

La transaction porte sur trois catégories d'actifs détenus par Petro-Victory dans le bassin Potiguar. La société transfère la concession du champ Andorinha ainsi qu'un portefeuille de six blocs d'exploration : POT-T-566, POT-T-304, POT-T-327, POT-T-352, POT-T-436 et POT-T-474. Elle apporte également l'option d'acquisition d'une participation de 50 % dans des actifs pétroliers et gaziers faisant l'objet d'une procédure d'acquisition distincte auprès de Brava Energia S.A., annoncée initialement le 10 février 2025. Ces trois ensembles d'actifs seront apportés à une filiale nouvellement créée avant intégration dans ATE.

Modalités et calendrier de la transaction

En contrepartie de ces apports, Petro-Victory recevra des actions ordinaires nouvellement émises par ATE représentant 10,25 % du capital de base émis et en circulation d'ATE à l'issue de l'émission initiale. Ces actions seront libres de toute charge et librement négociables dès la clôture initiale. La transaction s'effectuera en plusieurs phases : les actions sont émises à la clôture initiale, tandis que les transferts d'actifs interviennent progressivement selon les autorisations réglementaires obtenues. Les approbations requises incluent celles de l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz Naturel et des Biocarburants (ANP) du Brésil, ainsi que, le cas échéant, celles du TSX Venture Exchange au Canada. La finalisation est ciblée pour le deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires.

Actifs conservés par Petro-Victory

À l'issue de la transaction, Petro-Victory conserve une participation de 100 % dans le champ São João, en partenariat avec Eneva, ainsi que sa position dans Capixaba Energia aux côtés de BlueOak Investments. La société détient également à 100 % les champs de production Alto Alegre et Trapiá, ainsi que 28 blocs d'exploration dans le bassin Potiguar. La société précise qu'il n'existe aucune garantie que l'ensemble des approbations requises sera obtenu dans les délais envisagés. Dans un contexte marqué par des fluctuations des stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis, les valorisations d'actifs pétroliers restent sensibles aux évolutions du marché mondial.