Ecopetrol obtient l'autorisation de refinancer une dette de 1,25 milliard de dollars
La compagnie pétrolière colombienne Ecopetrol a reçu l'autorisation du ministère des Finances pour un prêt syndiqué de 1,25 milliard de dollars auprès de quatre banques internationales pour refinancer des emprunts existants.
| Secteurs | Pétrole |
|---|---|
| Thèmes | Investissements & Transactions, Financement |
| Sociétés | Bank of America, Bank of China Limited, Ecopetrol S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., JP Morgan Chase Bank, N.A. |
| Pays | Colombie, États-Unis, Panama |
Ecopetrol S.A., principal groupe pétrolier de Colombie, a reçu du ministère des Finances et du Crédit Public (MHCP) l'autorisation de contracter un prêt allant jusqu'à 1,25 milliard de dollars. La résolution n° 0666, datée du 1er avril 2026, encadre cette opération dans le cadre de la stratégie globale de gestion de la dette du groupe.
Quatre banques internationales pour un prêt syndiqué
Le financement est réparti entre quatre établissements bancaires. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), succursale de New York, contribue à hauteur de 350 millions de dollars, tout comme Bank of America, N.A. et JP Morgan Chase Bank, N.A. Bank of China Limited, succursale de Panama, apporte les 200 millions de dollars restants.
Le remboursement s'effectuera en quatre versements égaux sur cinq ans à compter de la date de signature du contrat. Le prêt est assorti d'un taux d'intérêt variable indexé sur le SOFR (Secured Overnight Financing Rate), le taux de référence au jour le jour en dollars américains.
Un refinancement de deux emprunts antérieurs
L'opération couvre le remboursement intégral du prêt de 1,2 milliard de dollars autorisé par le MHCP sous la résolution n° 0652 du 20 mars 2024, initialement contracté pour financer l'acquisition d'une participation d'Ecopetrol dans Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., le gestionnaire du réseau de transport d'électricité colombien. Elle porte également sur le remboursement de 50 millions de dollars du solde restant d'un prêt de 500 millions de dollars autorisé sous la résolution n° 0910 du 25 avril 2025.
Le contrat prévoit des clauses standard relatives aux événements de défaut, notamment le non-paiement du principal ou des intérêts, l'atteinte à la capacité de remboursement de l'emprunteur et la violation des covenants. En cas de survenance, les prêteurs peuvent exiger le remboursement anticipé de la dette selon les modalités prévues dans l'accord. Ecopetrol dispose par ailleurs d'un droit de recours contre les prêteurs en cas de défaut de décaissement. Le contrat est soumis au droit de l'État de New York.
